Prázdniny pri mori! Paul s Dustym sú najšťastnejšou dvojicou na svete, keď môžu dlhé hodiny šantiť na pláži a podnikať dobrodružné výpravy. Jedného dňa sa však stanú svedkami nevšednej príhody – záhadný muž vyloví z mora balíček, ktorý priniesol príliv. Bola to náhoda alebo vopred pripravená akcia? Čo sa v ňom ukrýva a čo o tom všetkom vie miestne dievča Júlia?
Keď sa do Paulovho domu vlámu zlodeji, Dusty sa zachová ako skutočný hrdina: okamžite lupičov zaženie a pustí sa ich prenasledovať. Napriek jeho snahe sa im však podarí uniknúť. Keďže sa prípady podobných vlámaní začali v okolí množiť a polícia si nevie rady, Paul a Alex sa rozhodnú vinníkov chytiť na vlastnú päsť. Ale je to veľmi nebezpečné – a aby toho nebolo málo, Dusty odrazu zmizne! Uniesla ho zločinecká banda? Paul si je istý jedine tým, že musí Dustyho zachrániť – nech sa deje čokoľvek!
Vianoce sa blížia a každý sa na ne teší. Okrem Paula. Jeho kamarátka Alex sa s ním už nejaký čas nerozpráva a Paul netuší, čo sa deje. Aby ju rozptýlil, rozhodne sa s Dustym vyriešiť záhadu miznúcich zvierat v miestnom útulku. Lenže čoskoro prichádza na to, že práve Alex môže byť kľúčom k celému tajomstvu. Má jeho kamarátka prsty v krádežiach? Prečo je taká uzavretá a odmeraná? Dusty musí zozbierať svoj um aj inštinkty, aby pomohol svojim ľudským priateľom a všetci sa dočkali vianočného zázraku.
Čo sa to s Dustym deje? Paul svojho milovaného psieho priateľa vôbec nespoznáva: najskôr sa ženie ako šialený za autom rovno po diaľnici – a vzápätí sa začne tváriť ako kôpka nešťastia. A pritom sa na spoločné prázdniny v horách tak tešili! Žeby s tým mala čosi spoločné Anna, s ktorou sa Paul zoznámil v cukrárni? Dusty je z toho dievčaťa úplne unesený… Keď Dusty jedného dňa zmizne, nastáva dramatické pátranie, ktoré sa takmer skončí tragicky…
Keď sa do Paulovho domu vlámu zlodeji, Dusty sa zachová ako skutočný hrdina: okamžite lupičov zaženie a pustí sa ich prenasledovať. Napriek jeho snahe sa im však podarí uniknúť. Keďže sa prípady podobných vlámaní začali v okolí množiť a polícia si nevie rady, Paul a Alex sa rozhodnú vinníkov chytiť na vlastnú päsť. Ale je to veľmi nebezpečné – a aby toho nebolo málo, Dusty odrazu zmizne! Uniesla ho zločinecká banda? Paul si je istý jedine tým, že musí Dustyho zachrániť – nech sa deje čokoľvek!
Paula jedného dňa prekvapí banda výrastkov, ktorá si od neho pýta peniaze. Chlapec vie, že proti nim nemá šancu. Vtom sa však po jeho boku objaví túlavý pes, ktorý chuligánov zaženie. Od tej chvíle sa už od chlapca nepohne. Paul cíti, že Dusty niečo hľadá. Ale čo? A prečo mu ľudia hovoria zabijak? Paul kúsok po kúsku objavuje desivé tajomstvo. Je si istý, že Dusty je nevinný. Bude to však schopný dokázať?
