Elena sa ešte nestačila vyrovnať so svojou premenou a návratom do sveta živých, a už musí riešiť ďalší životný úder. Hoci ju Stefan miluje, opúšťa ju, pretože ju nechce stiahnuť späť do sveta upírov. Nenechá ju však samotnú, vydanú napospas temným silám, ktoré ovládli mestečko Fell's Church. Odovzdáva ju do rúk svojmu bratovi Damonovi. Temné sily sú však stále mocnejšie, ovládajú mysle ľudí a vo vzduchu cítiť nebezpečenstvo. Príbeh ľúbostného trojuholníka, plný tragických zvratov a desivých scén, sa uzatvára. No kým Elena príde na koniec svojej cesty, potečie ešte veľa krvi...