Na zasneženom, ľadom pokrytom okraji sveta sa začali diať podivné veci. Conor, Abeke, Meilin a Rollan putujú cez celý Erdas a snažia sa zastaviť neľútostných dobyvateľov. Len oni štyria a ich legendárne spirituálne zvieratá majú totiž moc zabrániť nepriateľovi v šírení zla. Pri výprave na ďaleký sever narazia na nezvyčajnú dedinu. Je to prekrásne miesto zahalené rúškom tajomstva a záhad. Odhaliť pravdu o dedine nebude ľahké. Priateľom sa navyše kráti čas, lebo ich prenasledovatelia sú každým dňom bližšie...