Kočička Hamley je roztomilé koťátko, které rozumí řeči lidí. Se svou maminkou a sestřičkami žije v útulném domově a zažívá ta nejdivočejší dobrodružství.

Přichází výjimečný večer – Halloween. Jediná noc v roce, kdy si dýně a zvířata rozumějí. Hamley potká osamělou a smutnou dýni, která ztratila kamaráda, a rozhodne se, že jí pomůže. Bude mít ale dost času, když kouzlo s půlnocí vyprchá?