Sotva Brystal a její přátelé zachránili svět před Sněhovou královnou a dosáhli toho, že magie přestala být potlačována, čeká na ně další úkol.

Na akademii přicestovala tajemná čarodějka, jež za svým okouzlujícím úsměvem skrývá temné úmysly. Pokouší se na svoji čarodějnickou školu přetáhnout víly a zneužít je při přípravě zlověstného spiknutí proti lidstvu. Na lep jí skočí i Brystalina kamarádka Lucy.

Královstvím se mezitím šíří vlna nevole proti nově povolené magii. Prastarý klan známý jako Spravedlivé bratrstvo získává stále více příznivců, kterým jde o jediné: navždy vyhladit veškerou magii a vše, co s ní souvisí. A začít hodlají u Brystal…